Afrikos populiariausios skaitmeninės bankininkystės platformos paprastai dominuoja sparčiai augančiose, populiariose rinkose, tokiose kaip Nigerija, Pietų Afrika ir Egiptas. Tačiau „Afinity Africa“, pakilęs iš Ganos, nori prisijungti prie pokalbio. „Startup“ surinko 8 milijonus dolerių sėklų finansavimą, kad galėtų išplėsti savo finansinius produktus toliau visoje šalyje, kur mobilieji pinigai yra dominuojanti finansinė priemonė.
Nors mobilieji pinigai tapo finansiniais sandoriais, tradicinis bankų sektorius Ganoje ir Afrikoje išlieka labai pelningas. Nuo pandemijos Ganos bankai užfiksavo augimą gavę akcijų grąžą po mokesčių (ROE), viršijančiu pasaulinį vidurkį.
Tačiau šis pelnas labai priklauso nuo mokesčių, o neefektyvumas, pavyzdžiui, didelės veiklos išlaidos, išsamūs asmeniniai dokumentai ir ilgas laive, paliko milijonus nepakankamai aptarnaujamų.
Šiandien mažiau nei 10% Afrikos įmonių turi prieigą prie kredito, o daugiau nei 60% suaugusiųjų trūksta oficialių finansinių paslaugų pagal Pasaulio banko duomenis. Šis augantis atotrūkis paskatino skaitmeninės bankininkystės alternatyvų, tokių kaip „Affinity“, paklausą, kurios siūlo pigesnį, labiau įtraukiantį modelį.
Nuo pat pradžių praėjusių metų spalį „Affinity“ užėmė daugiau nei 50 000 klientų, jo įkūrėjas ir generalinis direktorius Tarekas Mougaine'as sako. Pažymėtina, kad 65% jos vartotojų anksčiau niekada nebuvo prieinami oficialių bankininkystės produktų, o daugiau nei 60% yra moterys, dirbančios neoficialiame sektoriuje.
Taigi kodėl užtruko tiek ilgai, kol skaitmeninė bankininkystė pakilo, kad Ganoje būtų pasiekta tokia trauka? Griežtas šalies bankų taisyklės vaidina svarbų vaidmenį. Skirtingai nuo kaimyninės Nigerijos, kur skaitmeniniai bankai gali lengvai naudotis mikrofinansų licencijomis, tokios licencijos yra retos, brangios ir užtrunka laiko patekti į Ganą, todėl „fintechs“ sunku patekti į erdvę.
„Ganos reguliavimo institucija yra orientuota į vartotojų apsaugą, ypač indėlių priėmimo įstaigose“,-„Mougaine“ pasakojo „TechCrunch“. „Mes turėjome įrodyti stiprų rizikos valdymą, sulaužyti net kaip mikrofinansų įstaigą ir suderinti savo misiją su vyriausybės tikslu – bankininkystę – neapmokėtą. Galiausiai juos įtikino tai, kaip mūsų skaitmeninė platforma sumažina trintį ir sumažina asmenų ir mikro, mažų ir vidutinių įmonių (MSMES) bankų sąnaudas “.
Nuo investicinės bankininkystės iki „fintech“ sutrikimų
Mougaine, kilusi iš ketvirtosios kartos Ganos Libano kilmės šeimos, studijavo JK, prieš pradėdamas savo karjerą akademinėje ir finansų srityje, įgijusi bakalauro ir magistro laipsnį. Vėliau jis dirbo „Man Group“ direktoriumi, 160 milijardų dolerių vertės pasauliniu investicijų fondu. Ten jis dirbo prie pagrindinės IPO, įskaitant didžiausią Lotynų Amerikos mikrofinansų įstaigą „Visa“ ir „Compartamos“.
Grįžusi į Ganą prieš dešimt metų, Mougaine siekė išspręsti Afrikos finansinės įtraukties problemą, iššūkis, dažnai pabrėžiamas pasaulinėse konsultacijų ataskaitose.
„Tokie skaičiai, kaip Afrikos 331 milijardo dolerių vertės kredito skirtumas, vis dar yra cituojami šiandien“, – sakė jis. „Niekas iš tikrųjų nepasikeitė. Tai privertė mane apsėstas statyti visavertį MSME mažmeninį banką, panašų į tai, ką Europoje ir JAV siūlo „Santander“, „Lloyds“ ar „Chase Bank“, tačiau pritaikyta Afrikos daugumai. “
Jis ir grupė draugų ir šeimos narių surinko 2 milijonus dolerių, kad 2020 m. Įsigytų mikrofinansų banką. Jie įtraukė lėšų iš savo Londono namų pardavimo, jis teigia. Subjektas, gavęs santaupų ir paskolų licenciją, pirmiausia tokio pobūdžio per 10 metų, tarnavo kaip dabartinių bankų sprendimų bandymo vieta.
Iki 2022 m. „Affinity“ surinko papildomus 3 milijonus dolerių išankstiniu turtu, kad būtų atnaujinta ši licencija. Po kelių mėnesių slaptų bandymų „FinTech“ oficialiai pradėjo savo programą praėjusių metų spalį, gavęs patvirtinimą iš Ganos banko, šalies viršūnės banko.
Ganos fintechas tarnauja tiek asmenims, tiek mikro įmonėms, kurios Afrikoje dažnai nesiskiria. Klientai gauna nemokamą taupymą ir einamąsias sąskaitas be operacijų apribojimų, o platforma iškart pradeda kreditų įvertinimo vartotojus, atsižvelgiant į jų operacijų istoriją.
Po kelių mėnesių naudojimo „Affinity“ išplečia kredito linijas, o mėnesinės palūkanų normos yra 3–7%. „Accra“ pagrindu sukurtas „Fintech“ išmokėjo daugiau nei 15 mln. USD paskolų įvairiuose produktuose, o momentinės paskolos išaugo 30% per mėnesį ir neveiksmingą paskolos (NPL) normą-3%.
Hibridinis požiūris: skaitmeninė bankininkystė su fiziniu prisilietimu
Klientai taip pat gali naudotis kitomis bankų paslaugomis, įskaitant santaupas, mokėjimus, investicijas ir pervedimus bankams ir mobiliesiems pinigų piniginėms. Praėjusį mėnesį 89% indėlių įplaukų, kurios nuo pat jo paleidimo išaugo 54% mėnesio per mėnesį, atsirado iš mobiliųjų pinigų papildymų, o likę 11%-nuo bankų pervedimų.
Paskolos sudaro daugiau kaip 90% „Affinity“ pajamų, o likusiems 10% sudaro mokesčius ir komisinius už paslaugas, tokias kaip komunalinių paslaugų sąskaita ir interneto mokėjimai per USSD ir programą mobiliesiems. Anot Mougaine'o, jos pajamos padidėjo 37% per mėnesį per pastaruosius šešis mėnesius.
Kaip ir daugelis Afrikos skaitmeninių bankų, „Affinity“ susilieja su internetine bankininkyste su neprisijungus prie savo agentų tinklo. Šie agentai, apie 30 iš jų, susitinka su mažomis įmonėmis asmeniškai, laive juos į programą ir padeda užpildyti pasitikėjimo spragą pirmą kartą skaitmeninės bankininkystės vartotojams.
Iš 50 000 klientų 26 000 prisijungė prie „Agency Network“, o 24 000 pasirašė naudodamiesi mobiliąja programa. Pažymėtina, kad 55% agentų įgytų klientų perėjo prie programos, parodydami stiprią skaitmeninį įvaikinimą po to, kai įjungimas.
„Šis poslinkis paskatino mus permąstyti savo agentūros strategiją – tai susiję su agentų naudojimu, kad būtų galima įlipti, pradiniam švietimui ir skatinti skaitmeninį raštingumą, kad būtų skatinamas programų priėmimas. Džiaugiamės galėdami patobulinti šį hibridinį augimo metodą, kai mes masteliaujame “, – teigė Mougaine.
8 milijonų dolerių vertės „Affinity“ sėklų turtui vadovavo Europos rizikos kapitalo firmos „Grazia Equity“ (Vokietija) ir palaikoma VC (Londonas), pažymėdamos savo pirmąją Afrikos investiciją. Kiti investuotojai yra „Enza Capital“, „Launch Africa“, „Renew Capital“, „Finca International“, „Attijariwafa Ventures“, „Impact Assets“, „Eldon Capital“ prisijungimas prie ankstyvojo rėmėjo.
„Remdamiesi, mes pirmiausia esame įkūrėjai ir negalėjome galvoti apie geresnį žmogų, kuris pastatytų Afrikos vietinį banką nei Tarekas“,-sakė Andre De Haes, „Backed“ įkūrėjas ir vadovaujantis partneris. „Jis pradėjo savo karjerą investuodamas į bankus per 2008 m. Finansinę krizę, tapo reguliavimo ir strategijos ekspertu ir nuo pat pradžių sukūrė pasaulinės klasės bankų programinės įrangos kaminą, skirtą afinitaviškumui. Jo sugebėjimas susisiekti su klientais ir suprasti klientus paskatino įspūdingus ankstyvuosius vartotojų numerius. “
